«Агроинвестор»: «Промагро» вложит 2 млрд рублей в льноперерабатывающий завод
Компания «Промагро» планирует вложить около 2 млрд руб. в возведение завода по переработке льна-долгунца. Предприятие станет первым в отрасли, построенным за последние 30 лет, и одним из крупнейших в стране. Правда, инвесторы признают, что рискуют столкнуться с проблемой обеспечения комбината сырьем и с тем, что без господдержки срок окупаемости проекта превысит 10 лет.
Льноводческая отрасль долгое время оставалась одним из самых депрессивных секторов АПК. Падение спроса на продукцию льноводства привело к формированию в этом сегменте стабильно низких цен на грани себестоимости, а в отдельные годы и ниже ее. С начала 2000-х было закрыто более 60% имеющихся в стране льнозаводов. Однако недавно государство объявило льняной сегмент «стратегически важным». Разработанные меры господдержки призваны улучшить ситуацию в отрасли и повысить ее привлекательность. Первым результатом этой программы может стать проект строительства нового льнокомбината. Компания «Русский Лен» — дивизион «Текстиль» агропромышленного холдинга «Промагро» (один из крупнейших производителей свинины в Черноземье) — в мае планирует начать возведение завода по переработке льна-долгунца на площадке индустриального парка «Сафоново» в Смоленской области.
Построят с нуля
Нынешнее положение льняной отрасли сравнимо с тем, в котором 12−15 лет был мясной бизнес, считает гендиректор «Промагро» Константин Клюка. В то время работали старые мясоперерабатывающие комбинаты, почти не было свино- и птицеводческих предприятий, а страна импортировала «ножки Буша». «С тех пор мы, по сути, с нуля заново создали мясную отрасль», — отметил топ-менеджер на конференции «Реновация льняного комплекса России» в ходе инвестиционного форума в Сочи. По его словам, аналогичная ситуация сейчас складывается в льноводческом секторе: если во всем мире он развивается, то в России производство по всем переделам падает. Причем чем выше передел и добавленная стоимость — например, на выпуске пряжи или ткани — тем больше падение.
«Промагро» изучает тему льноводства и текстильной промышленности около полутора лет, и изначально холдинг планировал купить и модернизировать какое-нибудь предприятие, однако в итоге отказался от этой идеи. «Мы пришли к выводу, что за то время, пока мы будем вести реконструкцию и модернизацию, Европа и Китай шагнут далеко вперед в технологическом плане, в итоге мы постоянно будем отставать по качеству продукции и себестоимости. Поэтому мы решили строить новый завод», — пояснил Клюка.
Комбинат, возводимый компанией, будет включать льнозавод с цехом механической котонизации, который сможет перерабатывать 10 тыс. т льнотресты, и прядильную фабрику производительностью до 3,5 тыс. т льносмесовой пряжи в год. Стоимость проекта около 2 млрд руб., первый этап предполагается реализовать в 2018—2020 годах. При выходе на полную мощность предприятие станет одним из крупнейших в стране по переработке льна. Кроме того, это будет первый льнозавод, построенный в России за последние 30 лет, подчеркнул топ-менеджер. Изначально у компании были более амбициозные планы, однако, оценив состояние отрасли, она пришла к выводу, что инвестировать 5−7 млрд руб., как предполагалось, нереально, и нужно двигаться «более поступательно», отметил Клюка. Сейчас «Промагро» планирует занять около 10% российского рынка льноволокна. При этом половина продукции будет поставляться на экспорт.
Самой большой проблемой отрасли Константин Клюка считает то, что в России не выпускается необходимая техника и оборудование. «Главное — технология, а у нас ее нет, — подчеркнул он. — Нужно поддержать отечественных производителей льноуборочной и посевной техники, а также техники для первичной переработки льна». Кроме того, стоит активно привлекать зарубежные компании, поскольку есть успешные примеры локализации их производства в нашей стране. Если мы хотим сделать рывок в развитии сектора, то необходимо использовать иностранную технологию, а не ждать, пока чего-то добьемся в профильном машиностроении, считает он. Увеличение производства льна, первичная и более глубокая переработка, а также развитие машиностроения должны идти параллельно.
«Производство льна — такое же стратегическое направление, как обеспеченность мясом и молоком», — говорил ранее первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. Однако для динамичного развития отрасли необходимо обновление парка специализированной сельхозтехники и модернизация предприятий для переработки льна.
Руководитель проектов практики АПК компании «НЭО Центр» Максим Никиточкин оценивает перспективы проекта как средние. Около девяти лет назад был анонсирован аналогичный проект «Вологодский лен», включающий еще и производство одежды, однако он не был реализован, напоминает он. «Основные трудности, ожидающие инвестора, — низкое качество российской льнотресты, отсутствие квалифицированного персонала, низкий спрос в России на продукцию изо льна ввиду ее дороговизны на фоне того, что покупательная способность населения довольно низкая и еще не скоро вернется на докризисные уровни», — перечисляет Никиточкин. Он добавляет, что такие товары востребованы в развитых странах (ЕС, Япония), однако конкурировать с европейскими производителями льняной пряжи будет трудно, в том числе из-за низкого качества сырья.
Где брать сырье
«Промагро» рассматривает два варианта обеспечения льнозавода сырьем. Первый предполагает, что компания будет самостоятельно выращивать весь необходимый объем льна, второй — что получится работать в кооперации с сельхозпредприятиями и фермерами Смоленской области, рассказал «Агроинвестору» руководитель дивизиона «Текстиль» АПХ «Проагро», исполнительный директор компании «Русский Лен» Андрей Карачёв. В зависимости от того, как удастся наладить взаимодействие с ними, сам холдинг будет производить 30−70% льнотресты. Часть хозяйств, сотрудничество с которыми сейчас обсуждается, ранее не занимались льном.
По данным Росстата, если в 1990 году льном-долгунцом в стране было засеяно 418 тыс. га, то в 2017-м агрокультура заняла лишь 48 тыс. га: за последние 15 лет посевы сократились в 2,5 раза. По словам Карачёва, основная причина низкой заинтересованности российских сельхозпроизводителей в посеве льна-долгунца — это проблема сбыта. «Первое, что мы сделаем, — заключим контракты, где будут прописаны параметры качества и цена, по которой мы обязуемся выкупить лен. Если качество выше — заплатим дороже, если ниже — меньше, — комментирует он. — Также мы готовы самостоятельно закупать семена для хозяйств, обеспечивать научно-технологическое сопровождение, объясняя, как правильно выращивать эту агрокультуру». Для этого компания привлекает специалистов из Белоруссии, из ВНИИ льна в Торжке (Тверская область), а также из Западной Европы. Поскольку техника для уборки льна-долгунца дорогая, а работает максимум две недели в году, аграриям сложно ее приобрести, поэтому сейчас «Промагро» обсуждает возможные варианты решения этого вопроса. Еще один фактор, который останавливает сельхозпроизводителей, — необходимость строительства специализированных складов для хранения льнотресты — шох, которые требуют высоких капиталовложений. «Это проблема: люди думают, что они вырастят и соберут лен, а где его хранить и кому продавать? — говорит Карачёв. — Поэтому мы на заводе возведем современные шохи и лабораторию для определения качества сырья. Если строительные работы на площадке начнутся в мае, то шохи будут готовы к приему урожая 2018 года уже концу августа».
Согласно Росстату, в Смоленской области в прошлом году лен-долгунец был посеян на 5,1 тыс. га, что на 1,5% больше, чем в 2016-м. Лидером по посевам агрокультуры стала Курганская область (7,9 тыс. га), однако в регионе самый низкий в стране сбор льноволокна с гектара — 4,1 ц, поэтому по валовому сбору (2,6 тыс. т) она значительно отстала от лидеров. Первой по этому показателю стала Омская область, где собрали 6,9 тыс. т льноволокна при урожайности в 12 ц/га, второе место разделили Смоленская и Тверская области, получившие по 4,5 тыс. т льноволокна. Урожайность в первой составила 8,9 ц/га против 10,3 ц/га в 2016-м, во второй — 9,7 ц/га (7,4 ц/га годом ранее).
АПХ «Промагро» решила реализовать проект в Смоленской области, поскольку исторически регион был на первом-втором местах по производству льна, поясняет Андрей Карачёв. «Смоленская и Тверская области — лучшие регионы для выращивания льна-долгунца с точки зрения климатических условий. Мы выбирали между ними и не скрываем, что учитывали фактор близости Белоруссии: если вдруг у нас не получится решить вопрос с сырьем в Смоленской области, то мы будем закупать его в восточных областях соседнего государства, — рассказывает он. — Но это, конечно, крайний случай, и, надеюсь, до этого не дойдет». Дополнительным критерием выбора места расположения комбината была выгодная логистика, поскольку часть продукции планируется экспортировать в Европу. Также на решение повлияла активность администрации региона, ее содействие компании и заинтересованность в развитии льняной отрасли, добавляет Карачёв.
Губернатор региона Алексей Островский ранее отмечал, что область стремится вернуть лидирующие позиции в льноводстве, которые она занимала в советский период. Благодаря господдержке отрасли в этом году посевы льна-долгунца планируется увеличить до 10 тыс. га, а в 2020-м — удвоить этот показатель. Максимальную площадь, которую аграрии региона могли бы засевать агрокультурой, чиновник оценивал в 100 тыс. га, или около 10% от имеющейся в области пашни.
Отрасли нужна господдержка
Компания рассчитывает и на федеральную поддержку проекта. Без господдержки срок его окупаемости составит 10−11 лет, оценивал Константин Клюка. «Минсельхоз озвучил, что будет несвязанная поддержка — 10 тыс. руб./га на выращивание льна, также идет обсуждение возмещения до 50% понесенных капитальных затрат на возведение и модернизацию льнозаводов и возможности субсидирования покупки уборочной техники через лизинговую систему», — уточняет Карачёв. У компании есть стратегия развития и входа в другие переделы, поэтому все полученные субсидии, которые позволят быстрее окупить проект, она готова реинвестировать в отрасль, заверял Клюка.
В 2018—2020 годах на поддержку льноводства Минсельхоз планирует направить 20 млрд руб., в том числе 7,4 млрд руб. в этом году, рассказывал ранее директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК агроведомства Анатолий Куценко. По оценке министерства, благодаря господдержке можно обеспечить рентабельность льняной отрасли не ниже 15−20%, что позволит последовательно наращивать производство.
В прошлом году президент Владимир Путин поручил правительству предусмотреть формирование подпрограммы, направленной на обеспечение легкой промышленности качественным сельскохозяйственным сырьем. В 2016-м глава государства также давал поручения подготовить предложения о поддержке льняного комплекса и увеличении выпуска льна и льноволокна. В частности, Путин обращал внимание на потенциал возделывания и переработки агрокультуры в регионах Нечерноземья.
Министерство промышленности и торговли поддержало инициативу бизнеса создать межрегиональный кластер по выращиванию и глубокой переработке льна. «Уже с этого года планируются к заключению долгосрочные контракты между сельхозпроизводителями и текстильными предприятиями кластера на поставку льноволокна», — сообщал на форуме в Сочи замглавы ведомства Виктор Евтухов. Также он отметил экспортный потенциал отрасли. Сейчас мировой рынок льняной продукции (волокно, пряжа и ткань) оценивается на уровне $2,2 млрд, доля России — всего 0,5%, Белоруссии — 3,5%.
Рынок льноволокна потенциально безграничен, поэтому нужно ставить задачу за 20 лет восстановить абсолютную мировую монополию России на лен и выйти на достигнутый в 1936 году исторический максимум в 2,15 млн га посевов, уверен председатель попечительского совета Межрегионального общественного фонда «Льняной союз» Виктор Иванов. По его оценке, это позволит увеличить объем мирового рынка льна до €20 млрд и стать на нем главным игроком. А уже к 2025 году у России есть все шансы выйти на 1 млн га льна, уверен он. Для такого рывка нужно говорить «не просто о мерах по поддержке льноводства и промышленности по переработке льноволокна, а о едином национальном льняном комплексе, единой новой индустрии льна», подчеркивал он. Для реализации этих амбициозных задач Иванов предложил утвердить приоритетный проект «Новая индустрия льна в Российской Федерации».
Выйти на показатель посевов льна-долгунца в 2 млн га в перспективе 15−20 лет вполне возможно, считает Андрей Карачёв, однако добавляет, что это непросто. Во-первых, для этого придется вводить в оборот залежные земли, если они заросли, то придется выкорчевывать деревья и кустарники (а, например, в Центральном Нечерноземье доля залесенных земель сейчас доходит до 70%), и после этого ждать еще год, пока почва не восстановится, чтобы получить нормальный урожай. «Это колоссальная работа, частный бизнес не выделит на нее столько денег, государство — тоже», — думает он.
Кроме ввода земель в севооборот, дополнительно нужно будет обучать людей выращивать эту агрокультуру. Также понадобится закупить огромное количество специализированной уборочной техники, и маловероятно, что европейские производители смогут за короткий срок обеспечить нас необходимыми машинами, даже если будут работать только на российский рынок, сомневается топ-менеджер.
Нужно углублять переработку
Кроме решения проблем с обеспеченностью техникой для посева и уборки льна, нужно озадачиться вопросами его переработки в волокно. «При средней урожайности 4 т/га (очень скромной, например, для Европы) с 2 млн га мы соберем 8 млн т сырья. Если один завод перерабатывает 10 тыс. т в год, то нам понадобится 800 льнозаводов», — подсчитывает Карачёв. В итоге будет получаться большой объем продукции, который нужно реализовывать. Современные технологии позволяют применять льноволокно в различных сферах: в текстильной промышленности, композитных материалах и других. «Например, сейчас есть разработки по переработке короткого волокна в хлопкоподобный материал (котонин), и если отечественные машиностроители и ученые продвинутся в этом вопросе, то мы сможем частично заместить хлопок льном не только в России, но и в мире», — полагает он.
По мнению Евтухова, для развития отрасли необходимо обеспечить высокую степень переработки льна, расширять ассортиментную линейку, развивать безотходное производство. Губернатор Костромской области Сергей Ситников на инвестфоруме в Сочи также отмечал, что «абсолютно неверно рассматривать лен как культуру, которая должна использоваться исключительно для производства белья и одежды». Нужно прорабатывать вопрос применения льноволокна в других сферах, в частности в здравоохранении, считает он. Речь идет о создании ваты и марли из льноволокна, которое обладает высокими антисептическими свойствами. Уникальные качества льноволокна позволяют задействовать его в различных отраслях экономики: текстильной, легкой промышленностях, медицинской, химической, строительной, транспортной сферах, оборонном комплексе.
Есть интересные разработки на основе льна, когда он включается в состав материалов, используемых в автомобилестроении, добавляет аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко. Но в России пока нет таких технологий. Что касается текстильной промышленности, то на мировом рынке наиболее сильные позиции у европейских стран, которые извлекают из закупок и перепродажи льна выгоду за счет наличия большого числа швейных производств, создающих добавленную стоимость. «Продавать сырой лен или ткань не очень выгодно, поэтому от этой практики почти полностью отказался Китай: страна предпочитает быть импортером льна, но экспортером швейной продукции на его основе, — знает он. — На льняные ткани и их импорт-экспорт приходится 45% объема рынка. Лидируют Бельгия и Франция, которые и закупают, и экспортируют много льняного волокна».
Сегмент натуральных волокон и тканей продолжает сдавать позиции, уступая искусственным, хотя мода на натуральные продукты сохраняется и в целом по мировым меркам объем потребления не уменьшается в натуральном выражении, обращает внимание начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. «Что касается производства, то давайте вспомним несколько цифр: в 1990 году СССР получал около 250 тыс. т волокна льна при посевах в 770 тыс. га, при этом мировое производство тогда составляло 690 тыс. т с 1 млн га, — сравнивает она. — Сейчас в мире выпускается 800 тыс. т волокна (данные ФАО на 2016 год), хотя посевы снизились до 220 тыс. га. Из этого объема на Россию приходится 39 тыс. т (5%) при посевах в 47 тыс. га». Урожайность в нашей стране ниже мировой, это говорит о том, что потенциал роста производства даже без расширения площади под агрокультурой может быть существенным, делает вывод эксперт. При этом планы увеличения посевов льна-долгунца до 2 млн га кажутся ей избыточными, поскольку это приведет к двукратному росту мировых площадей под ним. Это странно при стабильном или даже снижающемся спросе со стороны мировой текстильной индустрии, резюмирует Снитко.
Максим Никиточкин считает, что достичь показателей, о которых говорит «Льняной союз», невозможно, поскольку сейчас аграрии не заинтересованы в выращивании льна-долгунца. «Главная причина — неочевидный рынок сбыта продукции, притом что удельная маржинальность льна-долгунца не намного выше, чем у стандартных агрокультур (пшеница, сахарная свекла, ячмень, подсолнечник, кукуруза), и существенно ниже, чем по другим нестандартным агрокультурам (нут, чечевица, горчица, конопля)», — поясняет он. Интерес со стороны сельхозпроизводителей может появиться только при всесторонней поддержке государства: селекции новых улучшенных сортов льна, субсидировании покупки техники, глобальном развитии перерабатывающего комплекса для гарантированного сбыта продукции, наличии недорогих кредитов, перечисляет Никиточкин. Тот факт, что завод «Промагро» первый в России за последние 30 лет, говорит о том, что отрасль находится в упадке и что развитие производства невозможно без господдержки — как административной, так и финансовой, соглашается Кирилл Яковенко.
Источник — «Агроинвестор»
